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观察+ | 苹果走出舒适区,但能否成功“变软”并不是自己说了算

发布时间:2019/3/29 1:54:07

在这次发布会上,苹果没有发布任何硬件产品,而是推出了一系列软件服务,包括杂志订阅服务Apple News+、信用卡服务Apple Card、游戏订阅服务Apple Arcade、视频订阅服务Apple TV等。常年被看做硬件公司的苹果走出舒适区,会遭遇怎样的新竞争?而无法体验这些产品的大中华区,对苹果的战略意义会有所改变吗?

本期观察员:魏武挥,天奇创投基金管理合伙人,微信公众号“扯氮集”写作者

36氪:苹果这次推出了一系列软件服务,它这次转型的原因,大概率是由于之前硬件产品的销售出现了天花板。之前我们讨论过巴菲特看好苹果“生态系统的力量”,你觉得这次是苹果发挥这种力量的表现吗?

魏武挥:苹果在软件服务上得到了好处,因为在2018年的Q4,苹果软件的服务营收超过100亿美金,已经超过了Mac和iPad的营收。另外苹果在硬件领域当中也碰到了天花板,它比较亮眼的一个硬件就是耳机AirPods,但它只是个小东西,谈不上是生态。所以这次发布会明显就是苹果从硬件转向软件,它会在很长一段时间里靠软件来支撑更大的营收。如果它能做到这点,那苹果也就能在资本市场上从硬件公司变成互联网公司,市盈率可能会达到50倍或者更多。

36氪:苹果现在还谈不上生态系统吗?

魏武挥:关于生态系统,我们现在还不能断言。苹果这次做的都是渠道类的服务,比如新闻、电视、游戏等等,都是聚合第三方的东西。Apple News一个月的费用是9.99元美元,但很多美国知名媒体愿不愿意自己的东西被打包,是需要谈的。它现在把终端定价了,它和供应商之间的利益该怎么去分割呢?如果是整个生态系统的力量,大家都该是win-win的结构,这样才能说生态。

36氪:这次苹果重注内容,也可以说走出了硬件比拼的舒适区,这个是不是意味着它的竞争对手也要换一拨人了?Apple TV要做原创,就可能会和Netflix竞争,它做游戏的话,也可能会和其他厂商竞争。你觉得和这些可能的竞争对手相比,苹果有没有它的优势?

魏武挥:首先说竞争,竞争在更多意义上都是竞合的关系。在美国的商业竞争当中,竞合关系更多。第二个优势是渠道优势。苹果用户不仅数量庞大,而且相对来说质量高。这是因为入手苹果设备的门槛高,所以用户付费的意愿也比较强。一些竞争对手会因为苹果的这些优势,重新打量和苹果的关系。

36氪:虽然听起来苹果推出的新功能十分注重用户体验。但是,中国用户可能都无法体验这些服务。如果提供内容服务是苹果的一个长期趋势,那大中华区对苹果的意义会有所改变吗?苹果在中国的影响力会下降吗?

魏武挥:是,这是让苹果很纠结的一个问题。苹果有两种方式,第一是中国用户先放着不管,先在美国、在欧洲一些相对来说门槛比较低,障碍比较少的地方做。第二种就是为大陆做一个特殊的版本,但是这样的话成本太高。

不过我认为,中国大陆对苹果的意义非同凡响。第一是人口众多,第二是过去硬件在大中华区的销售也很顺利。苹果的步骤应该是先从容易做的国家和地区铺开,然后再和有关方面做博弈,针对大陆出一个定制化版本。总之苹果不会放弃这个市场。

36氪:虽然在很多人眼里,苹果的发布会听起来很酷,但是一些投资机构并不买账。在发布会过程中,苹果的股价跌幅一度触及2%。你觉得出现这种情况的原因是什么呢?

魏武挥:苹果这次的发布会,意味着它承认了自己在短期内对硬件无能为力。对于很多投资机构来说,要做Apple News、Apple TV、Apple Arcade、Apple Card,虽然逻辑是成立的,但是还是不知道它会怎么做。所以这个时候我们会看到一批抛盘,这是很正常的事情。现在苹果做的服务还需用事实来验证。

36氪:苹果给的细节不够,让大家对它的猜疑感更强了。

魏武挥:这次软件服务和APP Store 最本质的区别是,它把定价权抓在自己手上。比如淘宝在中国有800万卖家,淘宝出了定价策略,宣布所有的衬衫都必须卖10块,所有的裤子都卖15块,这样淘宝商家会怎么想?

现在苹果的新闻服务一个月就收9.99美元,供应商可能会配合,也有可能不会配合。《纽约时报》已经创办100年了,如果能够自己定价话,它也许会加入。但是它如果被苹果和其他不知名的小公司打包在一起,那岂不是把自己100年的品牌价值跟小公司们相提并论?所以苹果这样的做法行不行,还要具体看后续的发展。


在这次发布会上,苹果没有发布任何硬件产品,而是推出了一系列软件服务,包括杂志订阅服务Apple News+、信用卡服务Apple Card、游戏订阅服务Apple Arcade、视频订阅服务Apple TV等。常年被看做硬件公司的苹果走出舒适区,会遭遇怎样的新竞争?而无法体验这些产品的大中华区,对苹果的战略意义会有所改变吗?

本期观察员:魏武挥,天奇创投基金管理合伙人,微信公众号“扯氮集”写作者

36氪:苹果这次推出了一系列软件服务,它这次转型的原因,大概率是由于之前硬件产品的销售出现了天花板。之前我们讨论过巴菲特看好苹果“生态系统的力量”,你觉得这次是苹果发挥这种力量的表现吗?

魏武挥:苹果在软件服务上得到了好处,因为在2018年的Q4,苹果软件的服务营收超过100亿美金,已经超过了Mac和iPad的营收。另外苹果在硬件领域当中也碰到了天花板,它比较亮眼的一个硬件就是耳机AirPods,但它只是个小东西,谈不上是生态。所以这次发布会明显就是苹果从硬件转向软件,它会在很长一段时间里靠软件来支撑更大的营收。如果它能做到这点,那苹果也就能在资本市场上从硬件公司变成互联网公司,市盈率可能会达到50倍或者更多。

36氪:苹果现在还谈不上生态系统吗?

魏武挥:关于生态系统,我们现在还不能断言。苹果这次做的都是渠道类的服务,比如新闻、电视、游戏等等,都是聚合第三方的东西。Apple News一个月的费用是9.99元美元,但很多美国知名媒体愿不愿意自己的东西被打包,是需要谈的。它现在把终端定价了,它和供应商之间的利益该怎么去分割呢?如果是整个生态系统的力量,大家都该是win-win的结构,这样才能说生态。

36氪:这次苹果重注内容,也可以说走出了硬件比拼的舒适区,这个是不是意味着它的竞争对手也要换一拨人了?Apple TV要做原创,就可能会和Netflix竞争,它做游戏的话,也可能会和其他厂商竞争。你觉得和这些可能的竞争对手相比,苹果有没有它的优势?

魏武挥:首先说竞争,竞争在更多意义上都是竞合的关系。在美国的商业竞争当中,竞合关系更多。第二个优势是渠道优势。苹果用户不仅数量庞大,而且相对来说质量高。这是因为入手苹果设备的门槛高,所以用户付费的意愿也比较强。一些竞争对手会因为苹果的这些优势,重新打量和苹果的关系。

36氪:虽然听起来苹果推出的新功能十分注重用户体验。但是,中国用户可能都无法体验这些服务。如果提供内容服务是苹果的一个长期趋势,那大中华区对苹果的意义会有所改变吗?苹果在中国的影响力会下降吗?

魏武挥:是,这是让苹果很纠结的一个问题。苹果有两种方式,第一是中国用户先放着不管,先在美国、在欧洲一些相对来说门槛比较低,障碍比较少的地方做。第二种就是为大陆做一个特殊的版本,但是这样的话成本太高。

不过我认为,中国大陆对苹果的意义非同凡响。第一是人口众多,第二是过去硬件在大中华区的销售也很顺利。苹果的步骤应该是先从容易做的国家和地区铺开,然后再和有关方面做博弈,针对大陆出一个定制化版本。总之苹果不会放弃这个市场。

36氪:虽然在很多人眼里,苹果的发布会听起来很酷,但是一些投资机构并不买账。在发布会过程中,苹果的股价跌幅一度触及2%。你觉得出现这种情况的原因是什么呢?

魏武挥:苹果这次的发布会,意味着它承认了自己在短期内对硬件无能为力。对于很多投资机构来说,要做Apple News、Apple TV、Apple Arcade、Apple Card,虽然逻辑是成立的,但是还是不知道它会怎么做。所以这个时候我们会看到一批抛盘,这是很正常的事情。现在苹果做的服务还需用事实来验证。

36氪:苹果给的细节不够,让大家对它的猜疑感更强了。

魏武挥:这次软件服务和APP Store 最本质的区别是,它把定价权抓在自己手上。比如淘宝在中国有800万卖家,淘宝出了定价策略,宣布所有的衬衫都必须卖10块,所有的裤子都卖15块,这样淘宝商家会怎么想?

现在苹果的新闻服务一个月就收9.99美元,供应商可能会配合,也有可能不会配合。《纽约时报》已经创办100年了,如果能够自己定价话,它也许会加入。但是它如果被苹果和其他不知名的小公司打包在一起,那岂不是把自己100年的品牌价值跟小公司们相提并论?所以苹果这样的做法行不行,还要具体看后续的发展。


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